آموزش رایگان صفر تا صد بازار فارکس

بازار فارکس چیست؟

زمانی که شما برای خرید دارایی کشورهای دیگر به صرافی مراجعه می­‌کنید همیشه یک تصویر برای شما آشناست که این تصویر همان لیست قیمتی که در آن ارزش ارز کشورهای مختلف جهان مطرح شده است. اما آیا می‌دانید این نرخ‌ها از کجا می‌­آید...؟

آنچه که شما در لیست می‌بینید، نرخ تبدیل ارزهاست، این قیمت و نرخ تبدیل‌ها تماما از داد و ستد معامله­‌گران در بازار فارکس حاصل می­‌شوند. نرخ تبدیل، نسبت ارزش دو واحد پولی از دو کشور مختلف است. بازار مبادله ارزی، که معمولاً به عنوان فارکس (Forex یا FX) شناخته می‌شود و بزرگترین بازار مالی در جهان است و تغییرات در نرخ ارزهاست که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در این بازار کسب درآمد کنند.

بازار فارکس یک بازار جهانی بدون محدودیت و تحت تاثیر اخبار اقتصاد جهانی است و در آن واحدهای پولی جهان مبادله می‌شوند. نرخ تبدیل ارز در هر لحظه تغییر می‌کند، بنابراین این بازار دائماً در حال تغییر قیمت‌هاست.

به صورت کلی فقط درصد ناچیزی از تبادلات ارزی در اقتصاد واقعی مثل تجارت بین‌المللی و صنعت گردشگری اتفاق می افتد. در عوض، بیشتر تبادلات ارزی که در بازار جهانی فارکس تعیین می‌شود که به صورت نوسان‌گیری (خرید و فروش) انجام پذیر است. برای آموزش نوسان‌گیری در بازار فارکس به بخش آکادمی آموزش فارکس مراجعه کنید.

یکی از جنبه‌های منحصر به فرد بازار بین‌المللی فارکس این است که هیچ مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد و بانک‌ها و دولت‌ها ناظر بر این بازار هستند. ولی در عوض، معاملات ارز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به این معنی که همه تراکنش‌ها و معاملات از طریق کامپیوتر و به شکل آنلاین در میان تریدرها در سراسر جهان انجام می‌پذیرد.

ساعت کاری بازار فارکس (سِشِن‌ها):

بازار فارکس به شکل 24 ساعته و 5 روز در هفته فعال است. روزهای شنبه و یکشنبه روزهای تعطیلی بازار فارکس هستند.

سشن‌های فارکس چهار قسمت زمانی در شبانه روز هستند که هر کدام نشان دهنده فعالیت و تاثیرگذاری بخشی از اقتصاد دنیا بر روی نوسانات بازار ارز در فارکس است.

بازار جهانی از ساعت ۱۰ شب یک‌شنبه به وقت گرینویچ از سمت شرق یعنی استرالیا شروع به کار می­‌کند و در طی ۲۴ ساعت به سمت غرب می‌رود.

بازار فارکس به صورت کلی به چهار سشن معاملاتی تقسیم می­‌شود. در ابتدای روز دوشنبه بازار وارد سشن معاملاتی نیوزلند (سیدنی)، سپس توکیو ژاپن، بعد از آن اروپا و در نهایت وارد سشن آمریکا می­‌شود و این چرخه همیشه و همیشه در حال تکرار است. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد ساعات کار بازار فارکس به وقت ایران و سایر موارد مربوط به آن به بخش ساعات کار بازار فارکس مراجعه فرمایید.

موارد مورد معامله در بازار فارکس

ممکن است اولین چیزی که به ذهن شما خطور کند این باشد که، چه مواردی در بازار فارکس معامله می‌­شود. "پول" و "دارایی" پاسخ این سوال است. در اصل بازار فارکس یک بازی "مجموع صفر" به حساب می‌آید. در این بازار دو گروه تریدر معامله انجام می‌­دهند: برندگان و بازندگان...

زمانی شما بازنده هستید، که پول خود را در معامله‌­ها از دست بدهید. این پول از دست رفته چه می‌شود...؟ این پول به حساب کسی می­‌رود که در این بازار سود کسب می­‌کند. به همین دلیل است که می­‌گوییم این بازار، بازی مجموع صفر محسوب می‌شود. زیرا همه نمی­‌توانند در این بازار سود کسب نمایند.

کلمه CFD مخفف عبارت (Contract For Difference) به معنای قرارداد نوسانات است. CFD یک ابزار مالی قابل معامله به حساب می‌آید که تغییرات و نوسانات قیمت یک دارایی پایه مشخص را، نشان می‌دهد. امکانی که معاملات CFD فراهم می‌کند، این است که می‌توانید بدون آنکه نیاز باشد مالک آن دارایی باشید، افزایش یا کاهش قیمت یک ارز را تحلیل و معامله­ کنید.

سی‌اف‌دی ها به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات آن معامله کنند. مشتقات سرمایه‌گذاری‌های مالی هستند که از یک دارایی پایه به دست می‌آیند. اساساً، CFD‌ها توسط سرمایه‌گذاران برای تحلیل قیمت در مورد افزایش یا کاهش ارزش دارایی پایه استفاده می‌شوند.

در بازارهای CFD کارگزاران به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد، برای افزایش حجم معامله از خود کارگزار اعتبار (اهرم) قرض کنند.

انواع موارد مورد معامله در فارکس:

. جفت ارزها
. شاخص‌ها (Index)
. کالاهای اولیه (Commodities)
. رمز ارزها (Crypto Currency)

فارکس را از کجا شروع کنیم؟

متاسفانه در کشور ایران به دلیل وجود تورم فزاینده، عده­ زیادی برای رفاه بیشتر در زندگی خود به دنبال کسب درآمد دلاری هستند. یکی از راه‌های کسب درآمد دلاری در دنیا بازار فارکس است.

در اولین قدم کسی که می­‌خواهد وارد این بازار شود باید شناخت کاملی از خود و روان و احساساتش را داشته باشد. زیرا مهم‌ترین اصل در این بازار کنترل عواطف و احساسات است.

مرحله دوم ورود به بازار فارکس آشنایی و یادگیری کامل این بازار از طریق آموزش است. برای یادگیری بازار فارکس به بخش آکادمی مراجعه کنید.

در مرحله سوم باید با یک کارگزار معتبر همکاری کنید. کارگزار دقیقا واسط بین شما و بازار فارکس است. برای انتخاب کارگزار مناسب حتما، باید به چند مورد دقت کنید، که این موارد شامل:

. انواع حساب های کارگزاری
. رگوله بودن آن بروکر
. میزان اسپرد و کمیسیون دریافتی از معامله­‌گر در هر معامله
. نحوه واریز و برداشت

بعد از بررسی و تایید کارگزاری برای خود باید در آن بروکر ثبت‌نام و احراز هویت کنید. فراموش نکنید نوع حسابی که باز می‌کنید بستگی به سبک و سیستم معاملاتی شما در این بازار دارد. سپس باید حساب خود را شارژ کنید و حداقل سرمایه ورود به فارکس را پرداخت کنید. این مقدار بستگی به کارگزار حسابی که افتتاح کرده‌اید دارد.

و در نهایت می‌­بایست یکی از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر را انتخاب و معاملات خود را انجام دهید.

انواع نمودارها در فارکس

نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی با پیوستن قیمت‌های پایانی به یکدیگر ترسیم می شود. زمانی که این نقاط با خط هایی به هم وصل می‌شوند، می‌توان حرکت کلی قیمت را در یک دوره مشخص مشاهده کرد. نمودار خطی نگاه کلی به رفتار قیمت دارد و شامل جزییات نمی­‌شود.

نمودارهای میله‌ای (Bar Chart)

این نمودار پیچیدگی بیشتری نسبت به نمودار خطی دارد. نمودار‌های میله‌ای قیمت باز و بسته شدن و بیشترین و کمترین مقدار قیمت را نشان می‌دهد. در این نمودار اندازه میله‌ها قدرت خریدار‌ها و فروشندگان را مشخص می‌کند. در این نمودار‌ها میله، قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.

نموار کندل استیک (Candle Stick Chart)

نمودار شمعی شباهت زیادی به نمودار میله‌ای دارد. این نمودار‌ها قیمت و تغییرات آن را همانند نمودار میله‌ای نمایش می‌دهند، با این تفاوت که نمای بهتری نسبت به نمودار میله‌ای دارند . اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این نمودار استفاده می‌کنند، زیرا ظاهری زیبا‌تر دارند و درک مطالب آن راحت‌تر است. این نمودارها در فارکس دارای دو قسمت هستند که قسمت اول بدنه نام دارد و قسمت دوم سایه نامیده می‌شود.

بدنه نمودار‌های شمعی:

بدنه کندل نشان‌گر قیمت بسته شدن (close price) و بازگشایی (open price) است.

سایه ها در نمودار شمعی:

دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه کندل است، سایه نام دارد. در واقع می‌توان گفت به حد فاصل بین قیمت باز و بسته شدن با بیشترین و کمترین قیمت سایه هر کندل می‌گویند. در واقع هر کندل نشان دهنده رفتار معامله‌گران در هر تایم فریم است.

بازیگران اصلی بازار فارکس

تا اواخر دهه­ 1990، فقط بزرگان بازار و سرمایه‌داران می­‌توانستند وارد این بازار شوند. پیش شرط این بود که در صورت داشتن تقریبا 10 تا 50 میلیون دلار می­‌توانستند معامله کنند. در اصل بازار فارکس برای استفاده توسط بانک‌ها و موسسات بزرگ طراحی شده بود. ولی با ظهور اینترنت امروزه کارگزاران فعال در بازار فارکس قادر به ارائه­ حساب‌های تجاری به معامله‌­گران خرد مثل ما افراد عادی هستند.

فرض کنید شما در حال شنا در دریای بزرگی هستید. در این دریا شما زمانی می‌­توانید به خوبی شنا کنید که در مسیر موج‌های دریا قرار داشته باشید. اگر خلاف این موج‌ها شنا کنید، آنگاه احتمال غرق شدن وجود دارد. ولی اگر شناگر ماهری باشید غرق نمی­‌شوید. پس معامله­‌گران زمانی می­‌توانند موفق باشند که در مسیر موج‌ها و روند‌هایی که بزرگان ایجاد می­‌کنند ترید کنند و این موضوع مستلزم آموزش است.

حال این بزرگان بازار چه کسانی هستند؟

. ابر بانک‌ها و بانک‌ها
. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی
. معامله‌­گران خرد یا نوسانگیرها

آشنایی با اصطلاحات فارکس

تعریف و مفهوم پیپ (pip):

کلمه پیپ در فارکس به معنای کوچکترین واحد ارزش نرخ ارز است که معیاری برای سنجش و اندازه گیری قسمت جفت ارزها است. به رقم یکی مانده به آخر در قیمت پیپ گفته می‌شود و رقم بعد از آن پیپت نام دارد. در واقع می‌توان گفت هر 10 پیپت معادل یک پیپ است. برای محاسبه پیپ ولیو می‌توانید از ماشین حساب فارکس استفاده کنید.

تعریف و مفهوم لات (lot):

لات در واقع به معنای واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شماست و یکی از مهمترین فاکتورها در مدیریت سرمایه است. چرا که هر معامله‌گر باید همیشه مراقب میزان حجم سرمایه‌ای که وارد یک معامله می‌کند، باشد.

هر لات تقریبا معادل 100 هزار دلار از ارز پایه است. در گذشته تنها ثروتمندان می‌توانستند از این بازار استفاده کنند اما با گذشت زمان و پیشرفت علم سرمایه‌گذاران کوچک نیز توانستند با ایجاد نانو لات، میکرو لات و مینی لات وارد بازار فارکس شوند.

اسپرد یا کارمزد:

به عنوان مثال شما زمانی که از طلا فروشی طلا خریداری می‌کنید، قیمت خرید با فروش شما متفاوت است که این اختلاف همان کارمزد طلا فروشان است. اسپرد همان کارمزدی است که بروکر از شما به دلیل معامله‌ای که باز کرده‌اید دریافت می‌کند.

تمامی بروکرها سعی در این دارند که میزان کمیسیون خود را کاهش دهند تا بتوانند مشتری‌های بیشتری را برای خود جذب کنند.

در بروکرها حساب های متفاوتی وجود دارد که تفاوت این حساب‌ها اغلب در میزان دریافت کمیسیون و اسپرد است.

حد ضرر (Stop Loss):

زمانی که قیمت در خلاف جهت حرکت معامله ما پیش می­‌رود، حساب وارد ضرر خواهد شد. در این حالت لازم است به وقت و قیمت مناسب و با جلوگیری از ضرر بیشتر دارایی خود را بفروشیم. حد ضرر را به صورت SL نمایش می­‌دهند.

در معاملات خرید حد ضرر پایین قیمت جاری است و در معاملات فروش حد ضرر بالای قیمت جاری است.

به یاد داشته باشید حد ضرر باید طبق قوانین مدیریت حساب تعیین شود.

حد سود (Take Profit):

حد سود در معامله به شما کمک خواهد کرد که به موقع از معامله سود ده خارج شوید. حد سود قیمتی از بازار است که شما انتظار دارید زمانی که یک معامله ای را باز می­‌کنید، قیمت آن سهام یا کالا تا آن قیمت پیش رود. حد سود را با TP نمایش می­‌دهند.

تعیین حد سود از فرمول یا قانون ثابتی پیش نمی رود و متناسب با استراتژی معاملاتی شما است.

تعریف بالانس در متاتریدر:

برای شروع معامله‌گری در بازار فارکس، شما باید یک حساب در یک بروکر فارکس باز کنید. به محض اینکه حساب شما توسط بروکر یا کارگزار تایید شد، می‌توانید پول خود را درون حساب واریز کنید. به مقدار پولی که شما برای انجام معاملات در بازار فارکس به حساب خود در بروکر واریز می‌کنید، بالانس می‌گویند.

تعریف اکوییتی در متاتریدر:

به موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز اکوییتی گفته می‌شود.

مارجین:

به پولی که معامله‌گر به عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گزاری می‌کند مارجین می‌گویند. واحد شمارش مارجین درصد است.

مفهوم لوریج (Leverage):

استفاده از پولی که معامله‌گر می‌­تواند از بروکر قرض بگیرد، اهرم یا لوریج گویند. اهرم در اصطلاح یک شمشیر دو لبه است که باید حتما درست مدیریت شود.

در اصل لوریج همان اعتباری است که توسط بروکر به معامله‌گران داده می‌شود تا بتوانند با ارقام کم در این بازار معامله انجام دهند.

منظور از تایم فریم چیست؟

در نمودار کندل استیک در تایم فریم یک دقیقه، زمان باز و بسته شدن هر کندل یک دقیقه است. حال تایم فریم پنج دقیقه یعنی 5 دقیقه طول می‌کشد تا کندل باز و بسته شود. می‌توان گفت تایم فریم 5 دقیقه 5 کندل یک دقیقه درون خودش دارد.

تعریف دراداون (Drawdown)

تمامی معامله‌گران جهان باید با این تعریف به خوبی آشنا باشند. به طور کلی در بازار فارکس دراداون به معنی میزان افت سرمایه شما بعد از زیان کردن چند معامله است. این میزان افت سرمایه بین معامله­‌گران به صورت درصدی بیان می‌­شود.

دراداون از نظر تعریف به سه دسته تقسیم می­‌شود:

. درادان شناور (Float)
. درادان (Relative)
. درادان مطلق (Absolut)

جهت آشنایی بیشتر با اصطلاحات بازار فارکس به بخش واژه نامه فارکس و یا بخش مقالات فارکس مراجه فرمایید.

استراتژی و سیستم معاملاتی:

استراتژی معاملاتی همان نقطه ورود و خروج از یک معامله متناسب با یک الگوریتم خاص و ثابت است.

سیستم معاملاتی همان استراتژی معاملاتی به همراه تمامی جزییات شامل حجم ورود و نحوه­ مدیریت معامله و ... است.

برای آشنایی با استراتژی ها و سیستم‌های معاملاتی در بازار فارکس به بخش آکادمی آموزش فارکس سر بزنید.